Economia

O dono do DÓLAR está encurralado e isso impacta o mundo inteiro



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Finalmente chegamos à última parte da série “Por que o Federal Reserve está encurralado”.

Basicamente quatro motivos impedem o Fed, o banco central do dólar, de normalizar a política monetária: i) prejuízos no balanço do Fed, ii) prejuízos no balanço dos bancos, iii) efeitos nos mercados e na economia real, iv) custo de refinanciamento da dívida pública americana.

É provável que tenhamos juros baixos, curtos e longos, por muitos anos.

#Japanização #Dólar #FederalReserve
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(0:00) Introdução
(0:20) Estes são os motivos pelos quais “o Fed está encurralado”
(2:00) Normalização do Fed pode gerar prejuízos enormes ao seu balanço
(4:02) Fed é o banco mais alavancado do planeta
(6:42) Insolvência contábil do Fed é impossível hoje em dia
(8:23) Taxas de juros crescentes acarretam perdas bilionárias ao sistema bancário
(12:38) Mercados financeiros podem sentir assim como a economia real
(14:14) Taxa de juros altas impõem custo à rolagem de dívida pública dos EUA
(16:09) Cenário provável é juros baixos por muitos anos e mais intervenções do Fed
(17:34) Estratégia de saída deve contemplar o mecanismo de “bail-in”, resgate interno dos bancos
(21:07) Juros em zero e liquidez em excesso pode durar anos ou décadas
(22:56) Como cada um pode se proteger desse arranjo

Referências utilizadas no vídeo:
https://youtu.be/cTaKZhLtx7w
https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS#0
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/combinedfinstmt2020.pdf
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/
https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL#0
https://www.ft.com/content/44dec822-5cff-3678-bfef-5446796eb5dd
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20101230/
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20110106/
https://fred.stlouisfed.org/series/NUGLCBW027SBOG#0
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC20081216meeting.pdf
https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN#0
https://www.youtube.com/watch?v=TDubCwqdRZg

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46 Comentários

  1. Governos nao conseguem nem organizar distribuiçao de comida que a populaçao ja começa passar fome, mas acreditam que conseguem controlar a economia para melhor. Descentralização do poder sempre foi e sempre será a melhor opção.

  2. eu to pulando de alegria com o dolar perdendo valor; Na minha opinião ignorante isso ajuda a longo prazo moedas como bitcoin ganhar mais adeptos e quanto mais adeptos mais acessivel a moeda se torna. pra mim é uma grande merda depender dessas moedas que o estado controla. enfim nao sou especialista em nada, apenas opiniao propria

  3. O que eu acho engraçado é que quando o balanço negativo é no Bacen a turma liberal já começa a vociferar "o Estado tem que reduzir os custo da maquina!", ou "o Estado tem que privatizar as estatais!". Porém, quando é o Banco Central Americano comprando lixo do mercado financeiro ou o financiando a máquina de guerra multibilionária ninguém fala nada. Kkkkkkkkk

  4. O Fed não vai quebrar, por mais que ele tenha uma gestão autônoma, ele não é autônomo, ele funciona como uma espécie de válvula entre o mundo dólar e credores. Ele controla a emissão de títulos e Moeda, ele não precisa ter capital. O Governo americano é o verdadeiro lastro do Fed, além dos outros principais credores que são os outros governos aliados economicamente aos Estados Unidos, que compram títulos e usam o dólar como indexador. Segundo, todo o sistema funciona a base da alavancagem, seja as empresas pelo mercado de capitais onde uma ação possa custar algumas vezes o valor real da empresa, ou os bancos quem emprestam dinheiro alavancando algumas vezes sua reserva, que é medida através do índice Basileia. Uma vez que os próprios credores do Fed alavancaram seu patrimônio através do mercado de capitais ou impressão de dinheiro, é totalmente admissível que os mesmos paguem para que o Fed não colapsar uma vez que o Fed tenha impresso mais de 6 trilhões de dólares e esses credores tenham enriquecido paralelamente, outro cenário seria do colapso dos credores que poderiam resultar em resgate de seu patrimônio no Fed o que poderia gerar um colapso geral do sistema!

  5. Um dia o Fernando vai acertar, não sei se ele ainda vai estar vivo. kkkk
    No caso praticamente todas as previsões serão acertadas em algum momento.
    Mas para falar a verdade, apesar de não concordar com alguns pontos do Ulrich e achar que é mais torcida, utopia e ideias dogmaticas a lá comuna só que pro lado liberal, ele Ulrich é um dos melhores economistas do Brasil, pra mim hoje o melhor, pelas informações que trás, não sei se as previsões são as mais acertadas mas ele é foda.
    Parabéns.

  6. Tudo sendo programado pra explosão da economia global. Muitos vão falar que é teoria da conspiração, mas a politica que eles estão adotando, eles não sabem como isso vai acabar? Tá bom, acredite quem quiser.

  7. Sou novo no assunto mas eu ainda não entendo porque uma queda grande no mercado acionario é um problema do estado ? Pelo que entendi essa estatização do mercado é justamente uma tentativa de estabilizar preços, mas qual é o motivo ? Poderia alguem me explicar pf? E com certeza esse foi o video mais esclarecedor possivel, parabens Ulrich

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